فیلم داستان نوجوانی بنام "جیمی" که برای زندگی در جامعه شاهدان یهوه فرستاده می شود، اما او به سختی جذب یک دختر شاهد مومن می شود. آنها هر دو وارد یک رابطه شدید با عواقبی می شوند که بقیه زندگی آنها را تغییر می دهد و ....

داستان این فیلم درباره‌ی یک پلیس نیروهای ویژه است که در مورد یک نوار اسرارآمیز VHS تحقیق می کند، او فرقه ای شوم را کشف می کند که مطالبی را از قبل ضبط کرده‌اند که توطئه ای شوم را نشان می دهد و ...